Definición
Un portal de clientes es una página o cuenta en línea segura donde los clientes de un negocio pueden ver sus facturas, presupuestos, historial de pagos y estados de cuenta, descargar los archivos y pagar en línea. Les da un único lugar para encontrar sus documentos en vez de buscar en el correo, lo que reduce las peticiones de reenviar facturas.
También llamado: Portal de facturación, Área de clientes, Client portal
Portal de clientes en la práctica
Un buen portal muestra qué facturas están pendientes, pagadas o vencidas, permite pagar con métodos guardados y aceptar presupuestos. Algunos usan un enlace seguro por documento en lugar de usuario y contraseña, lo que es más cómodo para clientes ocasionales.
En México es habitual que los clientes descarguen desde el portal tanto el PDF como el XML del CFDI. Muchos comercios ofrecen además un portal de autofacturación donde el cliente introduce los datos de su ticket y sus datos fiscales para obtener su factura.
Preguntas frecuentes
¿Los clientes tienen que crear una cuenta para usar el portal?
No siempre. Muchas herramientas envían un enlace seguro a cada factura o presupuesto que se abre sin iniciar sesión, con una cuenta opcional para los clientes habituales.
¿Qué es un portal de autofacturación?
Es una página donde el cliente de un comercio solicita su factura a partir del ticket de compra, introduciendo su RFC y sus datos fiscales. Es muy común en México en restaurantes, gasolineras y tiendas.
Términos relacionados
- Enlace de pago Un enlace de pago es una dirección web que abre una página segura donde el cliente puede pagar una factura o un importe concreto en línea, con tarjeta, transferencia o cartera digital.
- Estado de cuenta Un estado de cuenta es un resumen de las facturas, pagos y notas de crédito entre un vendedor y un cliente en un periodo, que termina con el saldo pendiente.
- Factura en PDF Una factura en PDF es una factura guardada en formato de documento portátil, de modo que se ve igual en cualquier dispositivo, no se edita con facilidad y es sencilla de enviar por correo, imprimir y archivar.
- Domiciliación de pagos La domiciliación de pagos es el acuerdo por el que un cliente autoriza a un negocio a cargar automáticamente su tarjeta o su cuenta bancaria cada vez que vence una factura.
- CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) El CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la factura electrónica obligatoria en México, un archivo XML que un proveedor de certificación autorizado (PAC) valida y timbra para que tenga validez fiscal.
- RFC El RFC, o Registro Federal de Contribuyentes, es la clave que el SAT asigna en México a cada persona física o moral inscrita para identificarla ante el fisco.
Esta página es solo informativa y no constituye asesoría legal, fiscal ni financiera. Las normas cambian y varían según el lugar, así que consulta a un abogado o contador calificado sobre tu caso.